Dashboard
In questo capitolo vi verrà spiegato come interagire con la Dashboard.
La Dashboard è il menu principale dove l'intermediario avrà modo di usufruire la piattaforma Lookinglass a 360°. All'interno della della Dashboard l'utente potrà visionare le proprie credenziali, effettuare e controllare l'operazioni assicurative.
1 Struttura
Possiamo divide la Dashboard in 5 macro per il ruolo che ricoprono, che sono:
Menu;
Tasto assistenza, già affrontato nel capitolo precedente;
Info Utente;
Percorso;
Panoramica.
1.1 Menu
Nel Menu è possibile trovare tutti portali di cui l'utente ha bisogno per poter svolgere le proprie operazioni assicurative. Il Menu è composto da 4 parti principali, che sono:
Testa
Pagine principali
Pagine assicurative
Log out
1.1.1 Testa
Qui possiamo ritrovare il logo IPA, che se cliccato ci riporterà sempre alla Dashboard, di fianco c'è una miniatura a forma di tendina che se cliccata permette l'apertura o la chiusura del Menu.
1.1.2 Pagini principali
Le Pagini principali sono le pagini informative e formative che danno gli strumenti all'utente per il corretto utilizzo di Lookinglass
1.1.3 Pagine assicurative
Le Pagine assicurative sono l'insieme di tutte quelle pagine che permetto all'intermediario di svolgere il proprio lavoro sulla piattaforme, come vedere i propri titoli oppure creare nuove polizze o visionare quelle già fatte. Di seguito troverete dell'immagini illustrative che vi permetteranno di vedere la corrispondenza diretta che c'è tra voce nel menu e la pagina a cui si è indirizzati.
1.1.4 Logout/esci
Alla fine del Menu possiamo trovare la voce Esci, uno dei tanti presenti sul portale, ci permette di fare log out dalla pagina.
1.2 Info utente
l'Info utente lo trovate in alto a sinistra se cliccatovi sopra si aprirà una tendina che avrà due opzioni la prima racchiude tutte l'informazioni sul proprio Account il secondo vi permetterà di uscire da portale, come potete vedere da immagine 3.13 e 14.
1.3 Percorso
Il Percorso permette di vedere il percorso fatto all'interno della pagina e se clicatovì vi permettera di selezionare la cartella interessata all'interno del precorso.
1.4 Panoramica
La Panoramica ha una duplice funzione, cioè quella formare il cliente attraverso l'istruzioni sotto la scritta Benvenuto!, ma anche di informare il cliente su qual è l'andamento del portale, attraverso i tre riquadri colorati in basso.
nell'immagine 3.18 possiamo vedere l'incassato del mese, sta a significare sono tutte le polizze che sono state già pagate nel mese
Nell'immagine 3.19 possiamo vedere le polizze ancora da incassare negli ultimi 30 giorni, questo significa il pagamento delle quietanze o dei rinnovi di quest'ultime non sono ancora avvenute.
Gli scaduti totali sono i rinnovi o le quietanze non incassate a portale entro 30 giorni dalla dalla loro scadenza.
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