Polizze RCP
Questo capitolo contiene informazioni utili per l'emissione dei preventivi RCP
Menu RCP
https://lookinglass.ipagency.it/dashboard
Espandendo il menu "Dallbogg" comparirà la sezione dedicata alle polizze RCP.
RCP Nuova quotazione porta alla schermata di emissione di un nuovo preventivo.
RCP Quotazioni porta alla lista dei preventivi.
RCP Polizze porta alla lista delle polizze in vigore.
RCP Anagrafiche mostra la lista dei clienti.
RCP Titoli elenca i cambi di stato della polizza (sospensione, riattivazione, rinnovo, storno, cancellazione...).
1. Preventivi
L'elaborazione del preventivo da parte dell'utente avviene tramite l'inserimento delle informazioni necessarie al calcolo della tariffa. La procedura è suddivisa in cinque passi più un sesto di riepilogo.
Il preventivo può essere elaborato anche in più sessioni, una volta iniziato sarà possibile richiamarlo dalla lista delle "RCP Quotazioni" presente in Dashboard. I preventivi non finalizzati avranno l'etichetta BOZZA. E' bene sottolineare che un preventivo etichettato come BOZZA non è ancora emesso e, di conseguenza, non ha valore nei confronti del cliente.
A seguito del controllo dei valori immessi nella schermata di riepilogo, è possibile emettere e stampare il preventivo. Lo stato del preventivo verrà aggiornato su PROPOSTA AUTORIZZATA. Tale preventivo ha ora valore vincolante nei confronti del cliente.
Lo stato del preventivo è indicato anche con un semaforo colorato.
Il preventivo è composto da 6 pannelli:
Professione
Dati contratto
Dati anagrafici
Garanzie
Sconti
Riepilogo
1.1 Professione
In questo pannello vengono indicate le informazioni relative alla professione svolta dal cliente e il massimale desiderato. Inoltre in questa pagina si può scaricare il questionario da far compilare al cliente premendo l'apposito pulsante "stampa questionario".
Durante la compilazione della sezione "Attività", verranno automaticamente aggiunte le garanzie in base gli importi indicati per ciascuna voce.
In base alla categoria professionale (esempio: Tecnici, Commercialisti...) il questionario e le garanzie disponibili cambieranno automaticamente.
Subito sotto si trovano alcune domande sul passato del cliente:
Se l'assicuratore risponde "Sì" a una di queste domande (ad eccezione della prima), verrà generato un avviso al momento della generazione del preventivo, richiedendo l'approvazione da parte di un utente amministrativo.
1.2. Dati contratto
Il secondo pannello dello strumento di preventivazione permette di inserire la data e l'ora di decorrenza della copertura, nonché la tipologia di frazionamento annuale o semestrale. Inoltre è possibile verificare la catena di vendita in atto in base al codice dell'intermediario/produttore e all'utente indicato.
Inoltre, è presente un riquadro "Deroga/Precisazione" dove è possibile inserire eventuali commenti condivisi con gli intermediari.
1.3 Dati anagrafici
In questa sezione basterà inserire il codice fiscale per compilare automaticamente le generalità del contraente, mentre è necessario inserire manualmente i dati restanti.
In particolare l'indirizzo email inserito come dato di contatto verrà utilizzato come destinatario del preventivo una volta che questo verrà finalizzato.
1.4 Garanzie
Nel quarto pannello è possibile selezionare il prodotto RCP che include diverse garanzie, alcune delle quali vengono selezionate automaticamente in base alle informazioni fornite nel primo pannello.
Da questa schermata, è possibile aggiungere o rimuovere le garanzie supplementari tramite i menù a tendina e impostare l'importo della franchigia.
1.5 Il premio e gli sconti
Una volta impostato il valore di sconto che si vuole applicare al cliente, è necessario cliccare sul bottone "Ricalcola" per aggiornare il computo delle tasse prima di poter proseguire al form di riepilogo.
È possibile indicare la percentuale di sconto oppure inserire direttamente il premio netto scontato, entro i limiti prestabiliti.
1.6 Riepilogo
Nell'ultimo pannello viene fornito un riepilogo di tutte le dichiarazioni fatte nei pannelli precedenti. In particolare, le garanzie supplementari saranno evidenziate in grassetto.
Per proseguire, sarà necessario premere il pulsante rosso "aggiungi documenti", che reindirizza alla pagina in cui è possibile caricare il documento d'identità, la visura, il questionario e eventuali altri file.
Se il fatturato dell'anno precedente supera una soglia prestabilita (€50k) verrà visualizzato il tasto "richiedi autorizzazione", che invierà una mail di richiesta all'amministratore e all'assicuratore con link diretto alla bozza del preventivo in stato "PENDING".
Altrimenti comparirà il tasto "genera proposta contratto" per concludere la proposta in autonomia.
1.7 Autorizzazione ed emissione preventivo
All'amministratore basterà premere sul link alla bozza del preventivo ricevuto via email con oggetto "Dallbogg RCP Authorization Request for quotation numero-preventivo".
e cliccare "autorizza" sulla bozza di preventivo nel portale Lookinglass.
A questo punto viene inviata immediatamente:
Una mail di conferma approvazione del preventivo all'assicuratore e all'amministratore.
Una mail di conferma di emissione preventivo all'assicuratore e al cliente da assicurare.
A questo punto sia l'amministratore, sia l'assicuratore possono stampare la proposta di contratto e eventualmente procedere con l'emissione della polizza. Un preventivo emesso (PROPOSTA AUTORIZZATA) ha una validità legale di 30 giorni. Se il cliente ne richiede l'acquisto superato questo termine, è necessario eseguire una nuova preventivazione.
1.8 Emissione polizza
Nel caso in cui il cliente sia interessato all'acquisto del preventivo emesso è possibile, dal form di riepilogo, selezionare il pulsante "EMETTI POLIZZA" e incassare il premio.
Adesso nella pagina di riepilogo del preventivo si trovano alcuni nuovi pulsanti:
Stampa è un menù a tendina per scaricare il PDF della proposta di contratto o della polizza.
Go to Polizza apre in una nuova scheda i dettagli della polizza.
Go to Titolo apre in una nuova scheda la lista dei cambiamenti di stato della polizza (sospensione, riattivazione, rinnovo, storno, cancellazione...).
Indicazioni generali
Pulsante "visualizza"
Pulsante a forma di occhio "Visualizza" 
Dal menù RCP Quotazioni porta alla schermata di riepilogo del preventivo.
Se in stato "PROPOSTA AUTORIZZATA" si può raggiungere il tasto di emissione polizza.
Se in stato "POLIZZA EMESSA" si possono raggiungere i tasti descritti nel paragrafo precedente.
Dal menù RCP Polizze si accede ai dettagli della polizza. Da questa pagina è inoltre possibile caricare il simplo firmato.
Dal menù RCP Titoli porta al dettaglio della specifica operazione di cambio di stato della polizza.
Note
È possibile aggiungere note alla fine di ciascuna pagina del preventivo.
Dopo aver premuto il pulsante "Salva nota" saranno visibili su tutte le pagine del preventivo, inoltre in caso di clonazione del preventivo, le note saranno riportate anche nel preventivo clonato.
Le note non saranno visibili sul PDF della proposta di contratto o della polizza.
Operazioni
Cancellare polizza
Per cancellare una polizza, segui questi passaggi:
Ricerca della polizza: Vai alla sezione RCP Titoli e utilizza i filtri disponibili, come il numero di polizza o il nome del contraente, per trovare facilmente la polizza da disdire.
Cancellazione della polizza: Una volta trovata, clicca sul link rappresentato dal numero della polizza per accedere ai dettagli, quindi premi il pulsante rosso Cancella in fondo alla pagina per inserire i documenti richiesti e completare l'operazione.
Incassare la cancellazione:
Per rendere effettiva l'operazione di cancellazione, è necessario incassare il titolo. Scorrendo verso il fondo della pagina dei dettagli della polizza, troverai il pulsante Stato dell'aggiornamento, che ti porterà alla schermata per incassare il titolo.
In alternativa, si può accedere a questo pulsante anche dalla sezione RCP Titoli premendo il
pulsante Aggiorna 
in corrispondenza della riga dedicata al titolo di cancellazione.
Sostituire polizza
Per sostituire una polizza, segui questi passaggi:
Ricerca della polizza: Vai alla sezione RCP Titoli e utilizza i filtri disponibili, come il numero di polizza o il nome del contraente, per trovare facilmente la polizza da disdire.
Sostituzione della polizza: Una volta trovata, clicca sul link rappresentato dal numero della polizza per accedere ai dettagli, quindi premi il pulsante rosso Sostituisci in fondo alla pagina.
Nota: non è possibile modificare una garanzia da "OPERANTE" a "NON OPERANTE".
Dopo aver emesso il nuovo preventivo, comparirà il tasto "SOSTITUISCI" nella schermata di riepologo.
Cliccando su questo pulsante, verrà generato un nuovo titolo, e al numero di polizza verrà aggiunto un suffisso nel formato numeropolizza.numerosostituzione.
Note per l'amministratore del sistema
L'utente definito come "amministratore" in questa guida:
può autorizzare i preventivi con fatturato superiore a 50k con il permesso "RCP Quotazioni -> Autorizza".
può autorizzare i preventivi con "Sì" alle domande bloccanti con il permesso "RCP Quotazioni -> Autorizzazione su sinistri".
Invece, nel menù Admin/Variabili di Sistema, troviamo la variabile dllbg_rcp_quotation_authorize_group, che contiene la lista di ID utente a cui verrà inviata l'email di richiesta di autorizzazione per la bozza di preventivo (anche se senza effettivo permesso di autorizzazione).
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